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【机会挖掘】2025年可再生能源发电装机比重将达

发布时间: 2022-01-04

  48名小朋友来到江苏科技馆探秘“机器国务院国资委网站12月30日发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》。《指导意见》中的首个目标节点是“十四五”期末,到2025年,央企万元产值综合能耗要比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收比重不低于30%。到2030年,央企重点行业企业能源利用效率要接近世界一流企业先进水平,绿色低碳技术取得重大突破,万元产值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。

  中银证券601696)认为,新能源发电新增需求潜力充沛,供给决定释放节奏:在“碳中和”背景下,光伏、风电作为清洁能源发电的主力品种,具备中长期的广阔发展空间。回顾2021年,光伏需求因制造业部分环节的产能紧缺而未能得到充分兑现,制造业与需求端的博弈主线贯穿全年;风电行业则因风机的快速跌价而在2020年的抢装需求高点后迅速重拾景气预期。

  光伏方面,产业链供需博弈渐入尾声,但仍有阶段性供给紧缺的可能性,后续部分环节供应短板提升后,终端需求有望充分释放,优选轻资产细分方向以应对产能周期的挑战,HJT设备国产化与电池产业化快速推进。风电方面,风机跌价显著刺激潜在需求,国内陆上风电装机景气拐点提前,海上风电需求或加速兑现,风机价格竞争有望缓和,大宗原材料价格松动有望增厚中游制造业利润。推荐隆基股份601012)、迈为股份300751)、晶澳科技002459)、天合光能、阳光电源300274)、锦浪科技300763)、固德威、福斯特603806)、正泰电器601877)、林洋能源601222)、东方盛虹000301)、通威股份600438)www.bh6y1.com.cn,日月股份603218)、新强联300850)、天顺风能002531)等,建议关注联泓新科003022)、晶科科技601778)、芯能科技603105)、石英股份603688)、海优新材、美畅股份300861)、恒润股份603985)、明阳智能601615)、东方电缆603606)等。

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